Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в смертельных врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни сослуживцы, ни родственники — не предвидит трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как обычную офицерскую стычку, которая закончится примирением. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта.