Шестидесятые годы поставили мир на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный шаг может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пойти на этот опасный шаг, осознавая, что только так можно предотвратить начало тотальной ядерной войны, последствия которой будут необратимы для всего человечества.